2022-10-18
物联网行业呈井喷式增长，逐渐走向场景红利
IDC发布的《IDC Market Glance ：中国物联网市场，2021》中提到，最终用户需要的不单纯是物联网技术，而是能够帮助企业实现业务目标的解决方案，因此厂商在物联网的布局，最终仍需落地端到端的应用场景和具体解决方案。以华为、阿里、新华三为代表的ICT企业，选择市场空间大，共性需求明显的智慧城市、智慧交通、工业互联网等领域，依托云计算的业务优势，聚焦行业价值，布局行业解决方案。
企业对解决方案提供商行业知识和产业背景的需求，催生了很多专注服务垂直行业的专业服务商，如智慧用电领域的中群电气、智慧交通领域的千方科技、智慧停车领域的ETCP，智慧物流领域的G7，车联网领域的博泰、安吉星，智慧安防领域的海康、大华，工业物联网领域的树根互联、徐工信息、海尔卡奥斯，智慧社区领域的特斯联，智慧家居领域的欧瑞博，智慧零售领域的BOE、汇纳科技，智慧消防领域的中消云，智慧农业领域的托普云农、极飞科技等。依托行业Know-how和持续深耕，很多专业服务商已经在行业崭露头角，处于相对领先位置。2021上海物联网CEO大会上，物联网行业的投资链条中各环节所占的价值比例分别为：感知层（10%—20%），传输层（10%—15%），平台层（约20%），应用层（预计未来将大于50%）。物联网行业的投资阶段正在从硬件红利、平台红利，逐渐走向场景红利，其中物联网应用层领域的投资机会，愈发看重厂商“垂直+服务差异化”的特点。
从国标行业分类来看，物联网企业多集中于信息传输、软件和信息技术服务业，共14.18万家。目前我国共有物联网相关企业42.23万家，广东省以7.18万家企业高居第一，江苏、浙江分列二三名，广州、深圳、上海则位居城市排名前三。物联网芯片相对于通用芯片，细分市场多，工艺门槛相对较低，吸引了众多中国芯片企业参与，其中部分厂商已经在细分行业取得全球领先，一批创新厂商也获得资本市场的持续看好。未来，在物联网芯片领域中国企业将有潜力成为行业领导者。
国内传感器产品种类多达3万种，国内从业企业3000余家，其中消费市场传感器更像通用电子零部件，产量较大，比拼设备和工艺、资金；但无论如何从整体来看，传感器芯片国产化率不足10%，消费级部分国产，工业、医疗、汽车行业依赖进口的情况较为严峻。IDC报告指出，物联网模组领域，中国厂商厚积薄发，正在走向全球领军。移远通信、广和通、日海智能、移为通信、高新兴等中国模组厂商凭借成本、产业聚集、快速迭代等优势，收入快速增长，逐步将在市场的领先优势拓展到全球市场。
随着网络制式越来越多，场景越来越丰富，模组行业的机遇首先表现在新基建政策利好，行业网联化需求爆发；其次产业链上下游完善，数据业务盈利指日可待。与此同时，也面临不少挑战。如关键器件供应紧张，正在制约发展；以及行业同质化竞争激烈，需求碎片化严重；客户需求繁杂，造成软硬件适配难度高。
据IDC报告显示，众多厂商依托各自优势，将自身的物联网布局从单一领域向覆盖软硬件解决方案全环节的方向延伸。另一方面，向下和向上拓展，向下打通服务和行业解决方案，打造物联网项目“样板间”，提升最终用户数字化转型信心，向上投资、布局物联网终端和芯片等行业短板，降低物联网产业门槛。凭借网络基础设施优势以及覆盖全国的服务网络，三大运营商积极融入物联网产业生态，向下开拓物联网行业解决方案及服务，向上开展物联网模组、行业终端等硬件业务。物联网相关的产业数字化业务收入也成为运营商的收入增长的重要引擎。
联网技术与行业应用的深度融合，技术和需求之间需要中立的资源整合平台，来解决物联网应用碎片化、标准不统一、信息不对称的问题。各行业涌现了一批垂直行业联盟和标准组织，在促进行业间的合作交流的同时，还牵头推进行业事实标准的制定。如工业互联网领域的工业互联网产业联盟，智慧家居领域的智能家居产业联盟，智慧交通领域的智能交通产业联盟等。在得到政府的支持和鼓励下，对于标准的贯彻和行业示范都有更好的推进效果。国家标准化委员会等机构也在积极牵头制定物联网行业标准，促进产业更好的发展。
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